Nos réalisations

I/ Des performances de qualité avec des risques contrôlés
Actis Patrimoine a montré depuis 1995 sa capacité à sélectionner les classes d’actifs les plus performantes avec, notamment, des investissements importants sur les segments les plus adaptés à chaque période :
 
En 1995, achat d’obligations du trésor français offrant des taux élevés sur de longues périodes, alors que le taux du marché monétaire à court terme devait connaître par la suite une baisse régulière de leur rémunération.
En 1995 puis fin 1998, renforcement des investissements boursiers en action.
En 2000, remplacement d’une partie significative des investissements en actions de croissance, par des actions dites de « rendement » offrant de forts dividendes et montrant, par la suite, leur capacité à résister à la grande crise des marchés financiers (2001-2003).
En 2003 et 2004 :
  - Renforcement des obligations à haut rendement, classe d’actif qui fut très intéressante jusqu’à la    revente de ses obligations en 2005 et 2006.
- Investissements significatifs en immobilier (SCPI Pierre 48 et maisons de retraite en LMP).
En 2006 et 2007, renforcement de la part des produits structurés offrant de forts rendements à court terme (1-3 ans) avec des protections significatives (25-40%) sur d’éventuelles baisses des cours sur les marchés boursiers.
En 2009, renforcement des obligations à haut rendement et des obligations « Tiers 1 » de banques.
En 2010, renforcement des investissements en devises via des obligations internationales.

II/ Un taux de satisfaction client des plus élevé.

Depuis la création d’Actis Patrimoine (1994), plus de 50% des clients, nous ont référencés auprès de leurs amis et/ou relations.

Cette satisfaction des clients porte tout à la fois sur les performances obtenues, la qualité du service et l’indépendance. Elle est aujourd’hui notre principale source de satisfaction.