Audit patrimonial

ACTIS intervient en audit de patrimoine principalement dans deux situations :

  • Vous vous posez des questions sur la qualité, la cohérence, et la performance de votre gestion actuelle.
  • Vous disposez ou allez disposer de sommes importantes issues généralement de la vente de sociétés, d’immeubles, ou d’une transmission.

ACTIS réalise cet audit de votre situation sur les principaux points suivants:

  • Organisation juridique et fiscale de l’ensemble,
  • Performances et risques des placements financiers et immobiliers,
  • Coût et qualité des intervenants.

En pratique, un entretien d’une à deux heures permet d’avoir une idée de l’étendue des problématiques et bien souvent de donner un retour sur les premières solutions et optimisations possibles. A l’issue de cet entretien, nous serons en mesure de vous préparer une lettre de mission définissant précisément le travaux à réaliser et leurs couts, généralement plus que compensés par les économies réalisées.

Venez  nous rencontrer… au pire vous repartirez avec quelques bonnes idées… et plus si vous optez pour la poursuite de la relation.