Depuis plus de 20 ans notre équipe d’une quinzaine de professionnels très expérimentés accompagne et conseille des familles, entrepreneurs et institutions dans la gestion de leur patrimoine.

ACTIS Patrimoine et sa société sœur ACTIS Asset Management, gèrent et/ou supervisent aujourd’hui plus d’un milliard d’euros pour le compte de clients disposant de patrimoines compris entre un et plusieurs dizaines de millions d’euros. Cette relation de confiance pérenne avec nos clients, est une grande source de satisfaction réciproque et d’expérience.

Notre approche complète, dite de « family office opérationnel », couvre aussi bien les questions juridiques, fiscales et stratégiques du patrimoine professionnel ou privé que les placements financiers et immobiliers.

Ces activités peuvent se segmenter, au choix de nos clients, en prestations de :

• Conseil,
• Supervision (contrôle et consolidation d’actifs gérés par d’autres établissements),
• Multigestion (sélection de placements externes en architecture totalement ouverte),
• Gestion sous mandat (via ACTIS Asset Management)

Ces prestations peuvent, au choix du client, être rémunérées en honoraires ou en rétrocessions obtenues. Le conflit d’intérêt potentiel entre conseil et gestion est toujours traité efficacement en cantonnant dés le départ les actifs affectés à chacune des prestations.

Le capital des sociétés du groupe ACTIS est détenu intégralement par ses dirigeants et salariés et est donc indépendant de tout groupe bancaire ou financier.