Constats et solutions

Vous ne voulez généralement pas : Dépendre du conseil et de l’offre d’une seule banque, compagnie d’assurance ou société de gestion.

Notre réponse :

• Une répartition de vos actifs sur plusieurs banques, compagnies d’assurance et société de gestion source et d’une meilleure sécurité et souvent performance.
• Un réseau efficace de recherche de solutions pertinentes (nos clients et partenaires forment un club source de nombreuses opportunités que nous étudions en permanence)

Vous ne voulez généralement pas : Avoir un conseiller qui change souvent et manque à la fois de technicité, de vision d’ensemble et d’interaction avec vos autres éventuels interlocuteurs (banquier, notaire, avocat, expert-comptable, gestionnaire immobilier).

Notre réponse :

• Une équipe à taille humaine, stable (capital détenu par les directeurs associés), avec des interlocuteurs de confiance, compétents et expérimentés en finance et en ingénierie juridique et fiscale. Cette équipe peut s’appuyer sur une équipe d’experts et travailler en collaboration avec vos éventuels autres conseils ou intervenants.

Vous ne voulez généralement pas : Des conseils peu impliqués ou peu responsables quant aux résultats obtenus.

Notre réponse :

• Notre dimension opérationnelle: non seulement nous délivrons un conseil sur mesure avec une équipe expérimentée, mais nous assurons aussi la mise en œuvre de ces conseils, leur suivi et leur actualisation dans le temps. Le ou les dirigeants d’ACTIS co-investissent souvent avec leur client et interviennent même en éclaireur, testant et validant quelquefois les placements avec leur propre patrimoine.

Vous ne voulez généralement pas : Trop de lourdeur administrative et un « reporting» atomisé.

Notre réponse :

• Nous vous déchargeons des tâches administratives liées à la gestion et à l’administration de votre patrimoine et nous établissons un reporting consolidé et personnalisé.

Vous ne voulez généralement pas : Avoir le sentiment que votre famille n’est pas protégée en cas d’accident de la vie.

Notre réponse :

• Nous vous accompagnons dans la transmission aux générations futures. L’historique de notre conseil global constitue un élément important de protection de votre famille.