L’ingénierie patrimoniale permet de définir l’organisation la plus adaptée à votre situation tant sur le plan financier que sur le plan juridique et fiscal :
- Allocation sur les différentes classes d’actifs mobilières et immobilières,
- Détention directe ou par le biais d’une société (Holding, SCI à l’IR ou à l’IS, etc.) en assurance-vie, contrat de capitalisation, compte-titres (PEA, FCPR, etc.),
- Conséquences fiscales tant en terme de flux que de successions.