Ingénierie patrimoniale

L’ingénierie patrimoniale permet de définir l’organisation la plus adaptée à votre situation tant sur le plan financier que sur le plan juridique et fiscal :

• Allocation sur les différentes classes d’actifs mobilières et immobilières,
• Détention directe ou par le biais d’une société (Holding, SCI à l’IR ou à l’IS, etc.) en assurance-vie, contrat de capitalisation, compte-titres (PEA, FCPR, etc.),
• Conséquences fiscales tant en terme de flux que de successions.

Notre approche vise à rendre simple et efficace des données complexes. Une à deux heures d’échanges complétées par quelques heures de réflexions internes peuvent permettre d’avoir une première vision d’ensemble et d’identifier les points importants de l’organisation civile et fiscale du patrimoine.

Comme pour la construction d’une maison cette ingénierie permet de faire les plans de votre patrimoine pour qu’il soit le plus confortable et efficient possible pour vous et votre famille.