Questions

Dès un million d’euros de placements, il est possible de mettre en place une organisation et une gestion simple et efficace, Notre valeur ajoutée intervient que vous disposiez d’un ou de cent millions d’€ avec des travaux adaptés aux sommes et aux profils concernés. A l’issue de la première réunion, nous pourrons décrire, de manière non engageante pour le client, les grandes lignes des solutions à mettre en œuvre,

Les interlocuteurs possible de la gestion de votre patrimoine sont:

1. Les banques,
2. Les sociétés de gestion,
3. Les Conseils en Gestion de Patrimoine,
4. Les « Family office »,
5. Le Notaire,
6. Vous.

ACTIS Patrimoine avec sa société sœur ACTIS Asset Management ont, depuis des années, travaillé pour réunir les meilleurs de ces mondes avec une prestation dite de « family office opérationnel » visant à  :

1. Ne pas dépendre d’une seule banque ou société de gestion,
2. Mettre à dispositions de ces clients principalement des directeurs associés très expérimentés à forte compétence pluridisciplinaire,
3. Aller au-delà du rôle simple conseil ou distributeur de produits ou de tâches.

Oui, il y a conflit d’intérêt entre le conseil et la gestion. ACTIS a donc mis en place des règles de limitation des conflits d’intérêts avec notamment la répartition dès le début des sommes qui sont allouées à l’une ou l’autre des prestations.

Ces  prestations peuvent, au choix du client, être rémunérées en honoraires ou en rétrocessions obtenues. Le conflit d’intérêt potentiel entre conseil et gestion est toujours traité efficacement en cantonnant dés le départ les actifs affectés à chacune des prestations. Qu’elle soit perçue sous forme d’honoraires ou de commission, en fonction de la nature des services proposés, notre rémunération est transparente et annoncée préalablement dans nos documents contractuels.

Grace à nos volumes gérés et conseillés, les économies obtenues sur les coûts des produits financiers et immobiliers, compensent généralement très largement le prix de nos prestations

Vos actifs sont toujours conservés dans une ou plusieurs banques et/ou compagnies d’assurance proposées pour leur sécurité des dépôts. La séparation entre la fonction de conseiller et/ou gestionnaire et celle de dépositaire /valorisateur est un élément de sécurité supplémentaire.

Le capital des sociétés du groupe ACTIS est détenu intégralement par ses dirigeants et salariés et est donc indépendant de tout groupe bancaire ou financier. Cette indépendance accompagnée de la pluridisciplinarité de nos directeurs de clientèle, est un gage important de pérennité.

ACTIS Patrimoine dispose de quatre agréments réglementés et contrôlés (cf. statuts) auxquels s’ajoute le statut de société de gestion d’ACTIS Asset Management. Par ailleurs, le fait qu’ACTIS Patrimoine et ACTIS Asset Management soient respectivement conseil et gestionnaire de fonds mais que ces fonds soient toujours déposés au nom du client dans les banques et Compagnies d’assurance permet un double contrôle.

Les agréments font l’objet d’une régulation de l’AMF et/ou de l’ACPR. Des obligations réglementaires et normes de contrôle sont imposées dans le cadre de ces régulations. Par ailleurs Actis Patrimoine est adhérent à la CNCGP.

La meilleure façon de tester la qualité est de venir nous rencontrer. Vous pourrez comparer le retour obtenu par rapport à ceux que vous pourrez obtenir par ailleurs. La permanence de nos clients depuis de nombreuses années est pour nous un gage de la qualité auquel nous sommes attentifs. Plus de 50% de nos clients nous ont recommandés auprès d’autres clients.